Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и полиция сразу же обвиняет в этом местного жителя. Город охватывает волна возмущения — люди требуют разогнать китайский квартал. Разобраться в этом непростом деле берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие их не видят.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока невиновного не повесили по ложному обвинению.