1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайная внешняя схожесть с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
В это время Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: с помощью Юли вычислить предателя, сливающего секретные данные. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв роль приманки. Контрразведка идёт ва-банк, но никто не знает, чем обернётся эта игра.