Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить врага, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они представляют реальную угрозу. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает это.
